Aperçus pour la construction de portefeuille
Notre plateforme multi-actifs repose sur un processus d’investissement transparent et rigoureux. De nos fonds et portefeuilles modèles à nos FPG, nous partageons nos idées, positions et transactions – vous savez toujours comment les portefeuilles sont construits et pourquoi. Que vous cherchiez à développer votre pratique ou à rester aligné avec les dynamiques du marché, nous sommes là pour vous aider à naviguer la complexité en toute confiance.
Le rapport WHY est un document évolutif qui présente les opinions et justifications de notre équipe d’allocation d’actifs macroéconomique sur la majorité des inclinaisons de portefeuille dans nos stratégies multi-actifs.
Market Ethos est une publication hebdomadaire offrant des aperçus sur les marchés
Le rapport WHY est un document évolutif qui présente les opinions et justifications de notre équipe d’allocation d’actifs macroéconomique sur la majorité des inclinaisons de portefeuille dans nos stratégies multi-actifs.
14 avril 2025
Discipline transparente, fondée sur la recherche et centrée sur le client, axée sur la création de valeur à long terme.
Allocation d’actifs dynamique
L’allocation d’actifs n’est jamais statique. Les portefeuilles comportent des inclinaisons autour des allocations de base, guidées par la vision macroéconomique de l’équipe et éclairées par notre cadre exclusif du cycle de marché.
Combiner gestion active et passive
Gestion active dans les marchés moins efficients et passive dans les marchés plus efficients afin de réduire les coûts tout en visant de meilleurs résultats.
Sélection rigoureuse des placements
Les fonds intégreront des stratégies de placement et des catégories d’actifs au-delà de la répartition traditionnelle 60/40, avec une diligence raisonnable et un suivi rigoureux.
Limites de produits exclusifs et soutien au contenu
Limiter les produits Purpose à une allocation maximale de 40 % (hors liquidités) tout en offrant des analyses avancées, des aperçus de transactions et du leadership éclairé par le biais de publications.
Craig et son équipe gèrent trois fonds Purpose, y compris le fonds préféré de l’industrie : le Fonds d’allocation d’actifs tactique Purpose.
Un fonds de répartition de l'actif qui réagit automatiquement à l'évolution des conditions du marché pour générer des rendements absolus.
Obtenir une large exposition à un portefeuille de base tout-en-un composé d'un ensemble diversifié de classes d'actifs et de zones géographiques.
Obtenir une large exposition à un portefeuille de base tout-en-un composé d'un ensemble diversifié de classes d'actifs et de zones géographiques.
Obtenir une large exposition à un portefeuille de base tout-en-un composé d'un ensemble diversifié de classes d'actifs et de zones géographiques.
Un fonds d'actions axé sur les dividendes et ayant une exposition diversifiée dans les secteurs canadien et américain.
La stratégie utilise une approche systématique pour sélectionner des investissements thématiques jumelé avec discipline de vente automatisée et dénuée d'émotions.
Separately managed accounts (SMAs) are models available at a select number of wealth firms in Canada. The end client holds the securities directly in their account with complete transparency of holdings and sees all transactions.
Obtenez une transparence totale sur nos plus récentes perspectives et stratégies de placement grâce aux justifications des transactions les plus récentes dans nos portefeuilles multi-actifs.
Le programme de partenariat aide les conseillers à bonifier leur approche grâce à l’analyse de portefeuille, aux aperçus de marché et à des événements exclusifs, favorisant des décisions éclairées et des discussions client pertinentes.
Experts en allocation d’actifs, diligence raisonnable et modélisation de portefeuille. Tirez parti de notre expertise pour passer plus de temps là où ça compte.
